Les 3 royaumes : En 208 après J.-C., l´empereur Han Xiandi règne sur la Chine pourtant divisée en trois royaumes rivaux. L´ambitieux Premier ministre Cao Cao rêve de s´installer sur le trône d´un empire unifié, et se sert de Han Xiandi pour mener une guerre sans merci contre Shu, le royaume du sud-ouest dirigé par l´oncle de l´empereur, Liu Bei. Liu Bei dépêche Zhuge Liang, son conseiller militaire, comme émissaire au royaume de Wu pour tenter de convaincre le roi Sun Quan d´unir ses forces aux siennes. A Wu, Zhuge Liang rencontre le vice-roi Zhou Yu. Très vite, les deux hommes deviennent amis et concluent un pacte d´alliance.Furieux d´apprendre que les deux royaumes se sont alliés, Cao Cao envoie une force de 800 000 soldats et 2 000 bateaux pour les écraser. L´armée campe dans la Forêt du Corbeau, de l´autre côté du fleuve Yangtze qui borde la Falaise Rouge où sont installés les alliés. Face à l´écrasante supériorité logistique de Cao Cao, le combat semble joué d´avance, mais Zhou Yu et Zhuge Liang ne sont pas décidés à se laisser faire... Dans un déluge de puissance et de génie tactique, la bataille de la Falaise Rouge va rester comme la plus célèbre de l´Histoire et changer le destin de la Chine pour toujours.